自動駕駛領域的競爭格局正迎來新一輪變化。Alphabet旗下自動駕駛企業Waymo近期被曝出在Robotaxi業務上取得顯著進展，其每周付費訂單量較今年4月增長近一倍，達到45萬次。這一數據由其投資方老虎環球基金在宣布新基金募資計劃時意外披露，引發市場對自動駕駛行業發展的高度關注。
根據老虎環球基金致投資者的信件內容，Waymo的自動駕駛服務安全性表現突出，其產品事故率比人類駕駛員低90%。該基金在介紹計劃募資22億美元的新風投基金PIP 17時，將Waymo列為2024年最大持倉標的之一。盡管Waymo對相關數據拒絕置評，但公開信息顯示，其訂單增長與業務擴張直接相關。目前Waymo已在全美五個主要城市部署2500輛自動駕駛車輛，其中舊金山灣區運營車輛達1000輛，洛杉磯700輛，形成覆蓋西部核心區域的運營網絡。
在市場份額方面，Waymo在舊金山灣區已占據約27%的出租車市場，超越Lyft的21%份額，僅次于Uber的50%以上。按當前周訂單量計算，每輛自動駕駛車輛日均完成約26單服務。該公司今年還宣布將擴大運營范圍，包括在三座城市的高速公路開展服務，并計劃明年進入倫敦等12個國際城市。
與Waymo形成對比的是，特斯拉的自動駕駛測試仍處于早期階段。根據特斯拉最新財報披露，其奧斯汀車隊累計行駛里程為25萬英里，舊金山灣區超過100萬英里。而Waymo早在今年7月就已宣布累計完成1億英里完全自動駕駛測試，顯示出技術成熟度的顯著差異。特斯拉目前仍需在車輛中配備人類安全員，尚未實現真正意義上的無人駕駛運營。
華爾街機構對行業發展趨勢給出最新判斷。摩根士丹利本月發布的研報指出，2026年將成為自動駕駛行業關鍵轉折點，預計到2032年美國自動駕駛里程將達160億英里。該機構預測Waymo與特斯拉將形成雙寡頭格局，合計占據約70%市場份額，但兩家公司的競爭路徑存在明顯差異。
在安全性指標上，根據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)數據估算，Waymo車輛平均無事故行駛里程約為36萬英里，而特斯拉在奧斯汀的測試數據約為5萬英里。但在成本結構方面，特斯拉具有顯著優勢，其每英里運營成本估算為0.81美元，Waymo第五代車型成本達1.36-1.43美元。即便預計2026年推出的第六代車型，成本也僅能降至0.99-1.08美元，仍高于特斯拉當前水平。
傳統網約車平臺正面臨轉型壓力。摩根士丹利預測，到2032年Uber和Lyft在自動駕駛行程中的市場份額將分別降至22%和7%。受行業變革影響，該機構已將Uber目標價從115美元下調至110美元，反映出市場對傳統出行模式長期前景的謹慎態度。隨著自動駕駛技術持續突破，出行市場的競爭格局正在發生根本性改變。
