近期，科技行業傳出一則引發廣泛關注的消息：meta公司可能將數十億美元的人工智能（AI）相關支出轉向谷歌的張量處理單元（TPU），這一動向讓市場對英偉達在AI加速器領域的地位產生新的猜測，擔心其“近乎壟斷”的局面會受到挑戰。

受此消息影響，當地時間某日，英偉達股價在納斯達克盤前交易中顯著下跌，跌幅近4%，股價降至約175.44美元，與10月底創下的212美元高點相比有明顯回落，盤后交易量超過2.5億股。

在今年的AI競賽中，英偉達被視為最大贏家。據相關數據，英偉達占據了80%—90%的AI加速芯片市場份額，部分估計甚至接近95%。其H100等GPU幾乎成為所有主流AI模型訓練的核心硬件，在行業中占據著舉足輕重的地位。

meta是英偉達GPU的重要客戶之一。此前該公司曾在報告中透露，計劃采購超過35萬枚H100芯片，可見其對英偉達GPU的依賴程度之高。

然而，最新情況表明，meta正在與谷歌進行洽談，計劃從2027年起在其數據中心部署谷歌的TPU，并且可能最早于明年通過谷歌云租用TPU產能。這一舉措被外界解讀為meta試圖減少對英偉達依賴的信號。

英偉達GPU最初的應用場景是圖形渲染、游戲和3D建模，后來被發現其在AI訓練方面性能出色，逐漸成為通用型加速器的行業標準。而谷歌TPU自誕生起就是為機器學習任務量身打造的，作為專用特定應用集成電路（ASIC），在某些AI工作負載上具備更高的效率。

雖然TPU并不適用于常規計算任務，無法完全替代CPU或GPU，但對于追求大規模擴展能力的云服務商來說，它具有很大的吸引力。

對于一家公司而言，芯片的選擇直接關系到算力規模，而算力規模在當下的AI競賽中是決定勝負的關鍵因素。盡管英偉達不會被完全取代，但巨頭在采購策略上的任何細微變動，都會對市場情緒產生影響。

谷歌自十多年前推出TPU以來，一直將其作為內部核心技術使用。近年來，該公司正在加快TPU商品化的進程。在與Anthropic的合作中，谷歌承諾為其提供多達100萬顆TPU。

另有分析認為，從長遠來看，AI加速器市場正呈現出從單一主導向多元競爭轉變的趨勢。英偉達仍將在高性能通用GPU市場占據主導地位；谷歌憑借TPU的專用架構和高能效表現，正逐漸吸引更多超大規模云服務商；與此同時，AMD、定制ASIC廠商以及各大云廠商自研芯片的力量也在不斷崛起，預計在未來幾年將在市場中扮演愈發重要的角色。