字節(jié)跳動近日推出“豆包AI手機助手”預(yù)覽版，試圖通過大語言模型技術(shù)重構(gòu)移動端交互模式，這一動作引發(fā)行業(yè)對AI與操作系統(tǒng)融合路徑的深度探討。高盛最新研報指出，盡管該產(chǎn)品展示了視覺解讀屏幕內(nèi)容、跨應(yīng)用執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)等技術(shù)能力，但第三方AI代理在突破現(xiàn)有手機生態(tài)壁壘時仍面臨多重阻礙。

據(jù)技術(shù)分析，系統(tǒng)級權(quán)限獲取成為首要挑戰(zhàn)。主流手機廠商在AI生態(tài)中占據(jù)戰(zhàn)略制高點，其操作系統(tǒng)內(nèi)核與權(quán)限體系對外部開發(fā)者保持高度封閉。例如，讀取屏幕實時內(nèi)容、模擬用戶觸控操作等核心功能，需要廠商主動開放底層接口，而當(dāng)前頭部企業(yè)尚未表現(xiàn)出大規(guī)模授權(quán)意愿。這種控制權(quán)爭奪直接關(guān)系到AI代理能否實現(xiàn)真正的場景化落地。

數(shù)據(jù)壁壘進一步加劇競爭分化。研究顯示，頭部廠商通過預(yù)裝系統(tǒng)級應(yīng)用，可持續(xù)采集用戶行為軌跡、設(shè)備使用習(xí)慣等高價值數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)對訓(xùn)練個性化AI模型至關(guān)重要。相比之下，第三方代理僅能通過公開接口獲取有限信息，在記憶能力構(gòu)建上存在天然劣勢。以小米為例，其“超級小愛同學(xué)”已實現(xiàn)本地化存儲用戶敏感數(shù)據(jù)，形成差異化競爭優(yōu)勢。

應(yīng)用生態(tài)的封閉性構(gòu)成第三重障礙。跨平臺操作依賴第三方應(yīng)用主動開放API接口，但頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為維護自身生態(tài)閉環(huán)，往往限制外部代理調(diào)用核心功能。即便獲得接口權(quán)限，應(yīng)用界面頻繁迭代導(dǎo)致的兼容性問題，也使得AI代理的穩(wěn)定性面臨考驗。高盛渠道調(diào)研發(fā)現(xiàn)，某主流電商應(yīng)用在半年內(nèi)更新了17次交互界面，直接導(dǎo)致相關(guān)AI比價功能出現(xiàn)32%的異常率。

中國智能手機市場的集中度強化了這種競爭格局。數(shù)據(jù)顯示，前六大廠商占據(jù)超90%市場份額，形成穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)壁壘。這與新能源汽車市場形成鮮明對比——后者分散的市場結(jié)構(gòu)為軟件創(chuàng)新者提供了突圍空間。高盛認(rèn)為，手機行業(yè)的硬件迭代周期延長、用戶換機頻率下降等因素，進一步抬高了新進入者的獲客成本。

在生態(tài)整合維度，小米展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。該公司通過“人車家”全場景戰(zhàn)略，將AI能力滲透至10億級連接的智能設(shè)備中。其研發(fā)的垂直領(lǐng)域大模型已覆蓋視覺、語音、多模態(tài)交互等場景，2025年AI研發(fā)預(yù)算占比達(dá)22%。具體到“超級小愛同學(xué)”，該助手在社交、電商、生產(chǎn)力等高頻場景實現(xiàn)深度功能嵌入，用戶滲透率突破71%，形成難以復(fù)制的生態(tài)護城河。

技術(shù)演進路徑顯示，消費AI終端的價值鏈競爭正呈現(xiàn)三足鼎立態(tài)勢：手機廠商憑借硬件入口鞏固地位，互聯(lián)網(wǎng)平臺通過內(nèi)容服務(wù)維持粘性，第三方AI代理則聚焦垂直場景創(chuàng)新。高盛分析指出，這種競爭格局在中期內(nèi)難以打破，系統(tǒng)級AI代理的商業(yè)化進程將取決于廠商生態(tài)開放程度與數(shù)據(jù)共享機制的演變。