杭州的九月，空氣中彌漫著科技競爭的火藥味。阿里與字節跳動在“AI云市場”的排位爭奪戰，將這座城市推向了行業矚目的中心。阿里云年度活動“云棲大會”期間，杭州蕭山機場、杭州東站等交通樞紐的廣告牌上，火山引擎的大幅廣告格外醒目，其“占中國公有云大模型市場份額46.4%”的表述引發了廣泛討論。

火山引擎的廣告策略頗為微妙。盡管未使用“最”“第一”等絕對化表述，但國內主流云廠商約十家，其獨占近半份額的暗示，無疑傳遞了強烈的競爭信號。這種表述方式引發了行業質疑：有云行業人士指出，火山引擎的數據基于MaaS形態統計，主要覆蓋閉源模型，而通過IaaS和PaaS部署開源社區下載模型的調用量未被納入，單一維度的統計難以全面反映市場格局。

事實上，當前AI云市場的“第一”之爭已陷入混亂。阿里、字節、百度等廠商在不同報告和廣告中均宣稱“領先”，但統計口徑差異顯著。例如，字節火山引擎強調大模型公有云市場調用量（MaaS）第一，涵蓋其平臺上所有第三方模型及豆包模型（不含內部業務調用）的Token總量；阿里云則以全鏈路服務營收為標準，覆蓋從基礎設施（GPU）到PaaS再到MaaS的完整體系；百度則聚焦“AI公有云服務市場”，包含產品定制和行業解決方案收入，甚至細化到“2025上半年大模型中標項目數量和金額雙第一”。

這種分歧源于云計算市場的成熟與多元。中小企業可能按月租用虛擬服務器，個人開發者則按需調用API，而大企業需求更復雜。以火山引擎為例，其“大模型調用量”邏輯類似于外賣連鎖店——客戶無需關心后廚（模型、芯片、框架），只需關注結果（推理速度和質量）。這種流量導向的策略在互聯網AI應用和中小開發者中頗具吸引力，例如其強調的20-40ms吐字間隔和500萬初始并發TPM（每分鐘處理Token數），在中度場景（如文檔總結）下可服務1萬用戶。

相比之下，阿里和百度更傾向全棧解決方案。阿里云統計范圍涵蓋IaaS、PaaS到MaaS的完整體系，類似于功能齊全的廚房，提供從算力到模型服務的全鏈條能力。這種選擇背后是長期壁壘的考量：一位大模型推理服務工程師比喻，全棧服務如同超市，客戶購買API（杯子）時，若超市已提供完整產品組合（數據庫、虛擬機），遷移成本將顯著提高。數據綁定和整體解決方案才是云服務的核心粘性。

當前AI云市場的規模仍有限。2024年5月，火山引擎通過降價引爆價格戰，將豆包旗艦模型Pro-32k降至0.0008元/千Tokens，帶動調用量從1200億Tokens暴漲至超5000億Tokens。但據2025年上半年IDC統計，全國大模型調用量僅536.7萬億Tokens，按定價粗略計算，全年MaaS市場總盤子約5-6億元，遠不及阿里云2024年超800億元的營收。這種差距反映了市場仍處于早期階段，各廠商策略分化明顯。

阿里云依托傳統云服務優勢，傾向于通過全棧方案擴大模型服務吸引力；火山引擎作為新入局者，則聚焦GPU和MaaS的未來增長。其CEO譚待曾表示，市場空間未來可能擴大100倍——豆包大模型日均Tokens使用量已超16.4萬億，較發布時增長137倍。但阿里云在云棲大會上回應稱，僅看公有云調用量如同“只見冰山一角”，大量企業通過私有云或本地服務器部署開源模型，這部分調用量未被統計。

競爭維度正從單一指標轉向效能與服務深度。2024年價格戰尚能刺激市場，但2025年Token已足夠便宜，企業更關注模型效果。例如，沙利文2025年上半年報告顯示，按自研模型日均調用Token份額，阿里通義占17.7%，字節豆包占14.1%，DeepSeek占10.3%。這一數據體現了自研能力的競爭趨勢。

差異化成為小廠商的生存之道。2025年，月之暗面推出的K2模型針對代碼任務深度優化，性價比突出，調用量迅速攀升；智譜則推出GLM Coding套餐，提升編程服務并發數。這些案例表明，當無法復制大廠全棧路線時，聚焦細分場景、重新定義競爭指標成為關鍵。商業競爭的本質始終是客戶選擇——誰能真正滿足需求，誰就能在市場中占據一席之地。